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刘先生

基本信息
 
姓名:   刘先生               性别: 男           年龄:36
 
目前所在城市:上海                                婚姻状况: 已婚
 
目前薪资:  80万/年                               期望薪资:  面议
 
教育经历
2010/9-2013/7 北京大学
硕士|工商管理
 
1999/9-2003/7 南昌大学(江西省唯一教育部“211工程”大学)
本科|通信工程
 
 
工作经验
2014/1-至今 北拓资本 
金融/投资/证券|50-150人|民营公司
董事会 副总裁
工作描述:
o结合公司战略专注新三板领域, 制定公司工作计划,合理分配部门任务,管理部门内部员工与成本支出,对人员实施有效的培训、指导与考核;
o跟踪符合公司融资标准的新三板企业,组织发掘目标企业的定增、大宗交易、并购及市值管理等业务机会,对目标企业进行访谈、调研、遴选、立项、启动执行等,通过判断项目的基本面、可行性、性价比等推动执行进程;
o组织开展对合作投资机构、 上市公司及产业投资人的定期拜访与客户关系管理,建立合作关系维护机制,组织对合作机构的资金规模、投资策略、投资偏好及投决流程等关键因素进行跟踪、分析和评估;
o负责团队建设,带领团队推进项目的执行落地交割等;
o定增、大宗交易等项目的后续维护管理及再融资业务机会的发掘;
 
主导及完成的融资项目
》有米科技( 834156) 4.5 亿元定增项目,北拓作为财务顾问帮助企业在原有 2.5 亿融资额度的基础上,超额募集资金 2 亿元,并根据企业发展战略挑选了可以为企业提供业务发展的优质战略投资者,同时附加锁定期限,并提升了企业在整个市场的地位及关注度,实现多方共赢;
》 三力制药( 832708) 2 亿元定增项目,北拓作为财务顾问主导整个融资进度,在 3 个月时间完成 2 亿元募资;
》 瑞可达( 831274) 1.2 亿元定增项目,北拓作为独家财务顾问主导整个融资进度, 在 16 年市场疲软的情况下, 集中在 2 个月时间即完成 1.2 亿元募资额度;
》华图教育( 830858)总计 7 亿元定增及老股转让项目,北拓作为独家财务顾问主导整个融资进度,并完成 5 亿元募资额度;
》夜光达( 838321) 5 亿元定增及老股转让项目,北拓作为独家财务顾问主导整个融资进度,在低迷的市场环境下依然在 2 个半月时间完成了 5 亿募资额度;
》其他完成融资项目包括:慧辰资讯、泽生科技、哇棒传媒、 九鼎集团、 柯菲平、盛世大联等;
 
 
2011/4-2015/8 太盟投资集团( PAG) (4年 4个月 )
金融/投资/证券|500-1000人|外资(非欧美)
股权投资部 高级投资经理
工作描述:
o负责太盟投资旗下 PAE 股权投资基金的运作,主要负责对符合集团投资策略的目标企业进行遴选、立项、尽调、上报投决、投资及投后管理等;
o东方家园( 东方集团( 600811) 的全资子公司) 并购重组项目: PAE 对东方家园进行了全面系统的业务与资本重组,运用 SMART 原则对公司治理模式、管理模式、商业模式进行全方面改造升级, 针对 19 个企业基因进行优化,使之业绩得到全面提升,成为产业基金通过运营提升企业价值的新型投后管理典范 ;
好孩子集团( GOODBABY)股权投资项目:完成企业商业尽调,组织开展项目方案设计,牵头会所、律所完成财务、法律尽调文件, 提出投资建议并撰写投资分析报告,上报投决并投资 1.6 亿元;
夏进乳业结构化融资项目;
远洋地产结构化融资项目;
海航机场集团结构化融资项目;
 
2008/3-2011/3 平安信托有限责任公司 (3年 )
金融/投资/证券|500-1000人|合资
非资本市场投资事业部 投资经理
工作描述:
o负责房地产项目的研究与投资分析,协助制定房地产企业的投资策略,负责投资分析报告的编写、拟投资企业的商业模式分析、发展潜力、行业地位、竞争对手分析、财务预测及企业估值等工作;
o对多个房地产项目进行可行性分析及财务投资测算,撰写投资分析报告,构建房地产企业投资标准财务模型;参与拟投资企业的尽职调查,参与谈判、交易结构和法律文件审阅,编写投资分析报告;
 
主要参与的投资项目
o2009-2010年,浙江宋都借壳ST百科上市PE投资项目:平安作为战略投资者入股宋都20%股份,投资金额4.5亿元。参与商业、财务、法律尽职调查,审阅交易条款,负责公司股权价值估算,协同律师完成股权转让和增资法律协议,构建财务模型,预测企业未来5年的盈利能力等财务指标;
o2008-2009年,重庆金科借壳ST东源上市PE投资项目:平安信托3亿元入股金科集团5.6%股份。参与商业、财务、法律尽职调查,审阅交易条款,构建财务模型,负责公司股权价值估算,协同律师完成股权转让和增资法律协议,完成投资分析报告,参与投资委员会的项目汇报等;
宋都采荷嘉业集合资金信托项目(1.8亿信托规模,与2009年2月成立信托);
绿城西溪诚园房地产信托项目(15亿信托规模,2009年12月成立信托); 
余杭城建房地产信托项目(4.406亿信托规模,2010年3月成立信托);
宋都绍兴镜湖房地产信托项目(预计投资2-2.5亿);
 
2005/3-2008/3 江西中江地产股份有限公司 (3年 )
房地产|500-1000人|国企
公司证券部 投资者关系专员
工作描述:
一、企业借壳上市前(2005.03—2007.02)
全程参与上市公司“中江地产”(原“ST江纸”)的股权分置改革工作,协调证监会、交易所及券商等中介机构工作;
配合承办券商进行“ST江纸”重组的尽职调查、债务清偿、债务重组、资产注入等工作 ;
配合券商、会计事务所、律师事务所等中介机构完成“ST江纸”的清壳、债务重组、资产置换、定向增发等一系列股权分置改革步骤;通过股改、资产置换、定向增发同步进行的方式,实现江中集团旗下地产公司“江中置业”借壳“ST江纸”成功上市,“ST江纸”完成股权分置改革并变更为“中江地产”;
筹备公司路演事宜,负责公司与国资委、证监会、上交所等方面的沟通和联络;
 
二、企业借壳上市后(2007.03—2010.03)
严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规要求,披露公司公告(包括临时公告、三会决议、分红派息、配股等);
建立并维护与证监会、证券交易所、媒体及其他相关机构之间良好的公共关系,负责与承办券商的协调与沟通;
负责有关公司报道、最新政策法规等资料的收集传达;安排机构投资者、中小投资者及券商分析师的咨询来访;
通过宏观、行业、上市公司的“之上而下”的研究方式,分析房地产行业发展动态及重点公司发展动向,定期提供分析报告;
构建、维护并及时更新公司投资者档案,并对投资者的构成及变化情况进行统计分析;
 
2003/7-2005/3 建设银行江西省分行南昌洪都支行 (1年 8个月 )
银行|500-1000人|上市公司
个人银行部 客户经理
工作描述:
o负责客户的维护管理和开发,实施一对一的理财咨询服务、金融服务及个人理财规划; 
进行私人理财业务的规划和实施,积极开拓维护高端贵宾客户及高净值客户,2004年3季度完成销售任务400万元(超过任务计划40%) 
负责宣传营销活动的策划、组织、实施,进行交叉销售,开展新入职同事的培训工作;
 

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