营销-SEO-头部优化文字

猎头招聘-猎头公司-申才网-上海猎头公司-专业猎头服务经验十数年

近期招聘
首页 > 最近高级人才 > 金融投资行业

张先生

基本信息
 
姓名:   张先生               性别: 男           年龄:32
 
目前所在城市:上海                                婚姻状况: 已婚
 
目前薪资:  100万/年                          期望薪资:  面议
 
教育经历
2017/8-至今 上海交通大学
硕士|金融学
专业描述: 高级金融EMBA
 
2004/9-2008/6 湖南农业大学
本科|国际经济与贸易
 
工作经验
2016/7-至今 深圳市小牛资本集团
金融/投资/证券|10000人以上|民营公司
集团产品研发中心 副总经理
工作描述:
1. 产品开发及运营部门管理,金融产品研究及创新,负责集团投资端的固收类、并购类、股权类产品设计对接,产品备案及其他落地,金融资讯及投资观点发布
2. 通过长期的金融经历及资源,组织部门将优质金融产品项目引入、尽调、过会、后台准备、募集推动等
3. 公募基金平台搭建及智能投顾系统设计及开发
4. 投资顾问团队的管理,将各类金融产品落地于各分公司,配合各地分公司总经理积极推动销售,支持路演、员工培训等,提升业绩.积极推动公司由固收向多元配置的转型,效果显著,代销占比由之前8%增长至20%。
5. 直接协助新财富及业务部门的产品相关落地,公募代销系统搭建、运营维护等。
6. 集团各部门协调及产品投决审议等,集团项目审核
 
下属: 10 人 | 汇报对象:总裁
 
2015/12-2016/6 上海从容投资管理有限公司 (6个月 )
金融/投资/证券|少于50人|民营公司
销售市场部 销售总监
工作描述:
1. 负责公司销售代销、直销团队管理,实现公司年度销售目标,增加保有量。
2. 负责与各渠道总部对接,开发及发行公司产品,维护关系。
 
下属: 5 人 | 汇报对象:总经理
 
 
2015/7-2015/11 尚腾资本管理有限公司 (4个月 )
金融/投资/证券|少于50人|合资
产品及销售业务管理部 总监
工作描述:
1.主要负责子公司股权及二级多元策略产品的开发及落地,渠道开拓与维护,与母公司销售总部保持沟通与配合。
2.销售团队的管理、业绩考核、资源分配等。
3.与子公司各部门紧密合作,共同实现业务的推进
 
下属: 3 人 | 汇报对象:总经理
 
 
2011/5-2015/6 上投摩根基金管理有限公司 (4年 1个月 )
金融/投资/证券|150-500人|合资
深圳分公司 区域总监
工作描述: 职责: 
1.全面负责华南区域内重点代销渠道(深圳四川福建厦门湖南江西重庆)分支机构的省行一级,重点分支行个金层面开拓、维护与服务工作,包括对渠道负责人的走访、向渠道提供投资建议与市场咨询、对渠道各类营销推广活动进行支持、渠道工作人员的培训与管理、重要代销客户的维护、销售政策制定等。目前主要代销渠道包括银行和券商。 
2.对区域内部渠道经理进行日常管理,流程审批,任务与资源分配,活动规划,考评等工作。并带领团队成员完成各项指标(Ipo,持续营销、定投、专户等)。 
3.向区域中心总经理汇报工作情况,沟通总部领导,协调关系及资源。
 
下属: 6 人 | 汇报对象:区域总经理
 
2010/10-2011/5 花旗银行(中国)有限公司贵阳分行 (7个月 )
银行|500-1000人|外资(欧美)
个人零售部 高级客户经理/客户经理
工作描述:
1.负责贵阳分行个人业务部筹备工作。 
2.管理CitiGold Associate(贵宾理财专员)日常工作,培训员工基本金融业务和产品知识,培训新产品销售技巧和要领。组织策划与各大企业,组织等做联名活动,带领团队在为银行做宣传的同时.推介我们的理财服务,挖掘大量潜在客户. 
3.通过cold call,booth,saminer等方式与客户交流,推荐我们的理财服务,宣传我们花旗银行的理财观念,最终的目标是CitiGold Associate将客户约访到银行. 
4.核算CitiGold Associate的业绩考核及评分,合理安排营销经费. 
业绩:
1.开业半年,开户2000户,进账3400万美金. 600%完成业绩,带领贵阳分行个人业务部拿下11月份全国业绩排名第一。 
2.销售QDII基金,1800万美金。连续6个月完成150%完成业绩。 
3.顺利进入亚太区销售精英名单。
 
2009/6-2010/9 花旗银行(中国)有限公司深圳分行福田支行 (1年 3个月 )
银行|150-500人|外资(欧美)
个人零售银行部 SENIOR PERSONAL BANKER
工作描述: 工作职责:
1.花旗银行已有CITIGOLD贵宾客户的帐户维护和提出投资理财建议及方案。 
2.销售银行推出的各种理财产品及保险产品。 
3.负责新员工培训工作,加深对银行的服务、产品知识、销售技巧的认识。 
4.管理sales团队纪律及督促业绩达成。 
5.主讲银行对客户开展的理财讲座,对客户分析当下金融讯息。 
工作业绩:
1. 第一个月200%完成销售业绩,当月保险产品销售深圳第一名。带领支行整个PB SALES当月完成业绩150%。尤其是开放式基金销售额为100万美金。 
2.2009年3,4季度连续6个月完成业绩,获得深圳区TOP SALES荣誉,享受季度奖金。 
3.2010年度,一季度任务已经完成。销售QDII基金600万人民币,保险类产品10万。 
4.连续多家著名企业开展员工理财课堂,交叉销售银行产品。
 
2008/7-2009/5 花旗银行(中国)有限公司深圳分行福田支行 (10个月 )
银行|外资(欧美)
个人零售银行部 CitiGold Associate Supervisor个人业务主管
工作描述: 工作职责:
1.管理CitiGold Associate(贵宾理财专员)日常工作,培训员工基本金融业务和产品知识,培训新产品销售技巧和要领。组织策划与各大企业,组织等做联名活动,带领团队在为银行做宣传的同时.推介我们的理财服务,挖掘大量潜在客户. 
2.通过cold call,booth,saminer等方式与客户交流,推荐我们的理财服务,宣传我们花旗银行的理财观念,最终的目标是CitiGold Associate将客户约访到银行. 
3.核算CitiGold Associate的业绩考核及评分,合理安排营销经费. 
业绩:
1.个人在担任CitiGold Associate的时期,平均每月新进存款300万RMB, 连续9个月业绩达A,业绩累积完成600%,连续9个月被评为深圳地区TOP SALES,全国排名12名.成为花旗深圳分行入职6个月顺利升职第一人,全国最年轻的CitiGold Associate Supervisor,享受连续奖奖金. 
2.2009年1月开始担任CitiGold Associate Supervisor一职,带领福田支行CitiGold Associate团队完成季度总业绩(业绩指标为月入新资金1500万人民币).
 
2007/2-2007/12 联合证券长沙劳动西路营业部 (10个月 )
金融/投资/证券|合资
银证合作部 客户经理/渠道经理助理(实习)
工作描述: 工作职责: 
1.客户经理 
在银行网点做VIP客户理财,为客户量身定制理财方案,帮助客户了解理财知识和提供投资信息咨询,提示客户投资风险,营销金融理财产品,如股票,基金,债券等. 
2.渠道经理助理 
协助渠道经理做好日常工作,与客户经理一同开发和谈判不同的银行网点大户VIP室和理财室,方便公司营销人员进驻进行营销理财工作. 
3.分析部(自愿) 
同公司证券分析部门人员学习,并参与研究地产金融板快上市企业的业绩与股票分析,写出分析报告.了解期货的最新资料,并做分析。
 
主要业绩:
1.作为一名客户经理,在公司的培训下,深刻了解了证券基础知识和交易,顺利拿到从业资格证书,在中国农业银行东塘分行的VIP客户理财室里开发和协商了约80名大客户,名下托管资产10000万,并且与农业银行员工关系密切,他们推荐了许多农行的大客户,同时也建立起了深厚的客户资源和网络.销售理财产品约800万(基金400万,信托理财400万).同时还担任团队小组长,带领10名组员开展户外营销活动,享受管理津贴.并且了解到全面的银行业务和流程. 
2.作为渠道经理助理,协助渠道经理开辟了中国农业银行长沙井湾子支行和解放路支行17个分理处网点,交通银行5个网点,工商银行24个网点等.与各大银行联系紧密,让我这个刚毕业的大学生丰富了人际圈子,同时也结识了许多金融地产界的名人. 
3.分析部实习让我深层次的了解了各行业的行情及走势,丰富了写作分析能力,并且与老师一起写出了07下半年地产金融板块分析报告.对黄金,原油,铜矿等期货市场进行了解,并做分析报告。
 

Copyright © 上海申才择业信息中心版权所有 All Rights Reserved.

Powered by:Redyue